Recorded & Mixed By Kanako Hayashi(canalabo)at studio form DAIKANYAMA,SoundCity,マジコンスタジオ (M1.3.9.11)

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1. The Paradise
フジテレビ系「魁！ミュージック」6月度エンディングテーマ

2. Must Be MAGIC

3. Without You feat.Crystal Kay

4. ずっと一緒 feat.Duran (RED DIAMOND DOGS/Made in Asia)
5. Beautiful Days
6. blind

7. All I Did Is Grind feat.AKLO

8. P.B.E feat.今市隆二 (三代目J Soul Brothers from EXILE TRIBE)
9. 明日がくるなら ～ JAY’ ED Solo version ～

10. MY WAY

11. Takers feat.DOBERMAN INFINITY

12. Everybody -PKCZ® Remix-
13. Here I Stand